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CFP國際金融理財師是一種專業(yè)的財務規(guī)劃師，他們遵循金融理財規(guī)范流程，致力于幫助客戶實現(xiàn)人生目標。CFP國際金融理財師的工作涉及多個領域，包括金融、經濟、法律等，他們需要具備扎實的專業(yè)知識和廣泛的知識面，以及較高的理解和分析能力，能夠深入理解和應用相關知識和理論。
儀傳龍
回答于2023/12/13 23:20:32搶首贊
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金融理財師AFP培訓的課程主要有哪些？ 金融理財師AFP培訓的課程主要包括以下幾個部分： 金融理財基礎：包括金融理財概述、經濟學基礎、金融理財法律、貨幣時間價值與理財資訊平臺的運用等。 家庭綜合理財：涵蓋家庭財務報表編制與財務診斷、居住規(guī)劃與房產投資、子女教育金規(guī)劃等內容。 投資規(guī)劃：涉及投資基礎、現(xiàn)金及其等價物、債券市場與債券投資、股票市場與股票投資、期權基礎知識、外匯與匯率、貴金屬投資基礎、基金投資、理財產品投資、投資組合理論、投資人特征分析、資產配置與績效評估等。 風險管理與保險規(guī)劃：包括風險與風險管理、保險基本原理、人壽保險、年金保險等內容。 員工福利與退休規(guī)劃：涉及員工福利、退休規(guī)劃等方面。 個人所得稅及其優(yōu)化：涵蓋個人所得稅制度、個人所得稅籌劃等內容。 金融理財綜合案例：包括信用與債務管理、金融理財?shù)赖屡c實踐、理財規(guī)劃案例示范、案例制作與發(fā)布等。
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