佛山同航企業(yè)咨詢：一站式財(cái)富管理服務(wù)

機(jī)構(gòu)簡介

我們是一家集財(cái)商教育（包括少兒和成人財(cái)商教育）、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置為一體的一站式綜合財(cái)富管理服務(wù)提供商，我們秉承一切以客戶需求出發(fā)，獨(dú)立客觀地分析客戶資產(chǎn)狀況、投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為中產(chǎn)及高凈值家庭提供量身定制的財(cái)富管理解決方案。

特色：水平測試，小班制

課程/服務(wù)

財(cái)商教育培訓(xùn)

理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn) 所屬類別：資格證考試/理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn) 簡介：《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)實(shí)施大綱》

理財(cái)師實(shí)務(wù)起跑營 所屬類別：資格證考試/理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn) 簡介：基礎(chǔ)信息 形式：體驗(yàn)+講授 時(shí)間：兩天 費(fèi)用：6800元/人 說明：課酬費(fèi)用已打包在整體培訓(xùn)項(xiàng)目內(nèi)，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔(dān)。課程目標(biāo)：建立正確的財(cái)富觀念，提升財(cái)富管理的技能，掌握創(chuàng)富、保富、傳富的策略與工具。由單一的產(chǎn)品銷售升維到提供專業(yè)的顧問式服務(wù)。與客戶的溝通不僅僅停留在產(chǎn)品的對比，而是幫客戶構(gòu)建家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的財(cái)務(wù)自由。課程設(shè)置：體驗(yàn)游戲：財(cái)富的流動(dòng)；實(shí)務(wù)授課：什么是財(cái)富；體驗(yàn)游戲：財(cái)富人生30年；實(shí)務(wù)授課：財(cái)富管理的核心；實(shí)務(wù)授課：資產(chǎn)配置；體驗(yàn)環(huán)節(jié)：案例分析與解決方案；實(shí)務(wù)授課：理財(cái)師的定位與實(shí)操。課程框架：心態(tài)篇（1、職業(yè)定位：從單一產(chǎn)品銷售到獨(dú)立理財(cái)師；2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求；客戶對于投資工具的認(rèn)知已經(jīng)由感性轉(zhuǎn)為理性；高凈值客戶群體對于理財(cái)?shù)男枨蟾拥亩嘣?、技能的提升：從單一產(chǎn)品銷售到提供綜合財(cái)富管理服務(wù)）；理論篇（1、構(gòu)建財(cái)富管理的理念；2、熟練掌握財(cái)富管理的內(nèi)容及步驟；3、理財(cái)師在財(cái)富管理的定位）；方法篇（1、創(chuàng)造財(cái)富階段：目標(biāo)、策略、工具；2、保護(hù)財(cái)富階段：目標(biāo)、策略、工具；3、傳承財(cái)富階段：目標(biāo)、策略、工具）

理財(cái)師實(shí)務(wù)進(jìn)階營 所屬類別：資格證考試/理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn) 簡介：基礎(chǔ)信息 形式：體驗(yàn)+講授 時(shí)間：兩天線下+線上 價(jià)格：12800元/人 說明：課酬費(fèi)用已打包在整體培訓(xùn)項(xiàng)目內(nèi)，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔(dān)。課程目標(biāo)：了解需求：具備為客戶做資產(chǎn)盤點(diǎn)盤算的能力，協(xié)助客戶設(shè)立合理財(cái)務(wù)目標(biāo)。制作方案：掌握理財(cái)規(guī)劃方案的制作原理，為客戶定制專屬的理財(cái)規(guī)劃方案及解讀方案。落地執(zhí)行：根據(jù)客戶的需求為客戶挑選合適的產(chǎn)品并協(xié)助客戶落地執(zhí)行。課程設(shè)置：體驗(yàn)游戲：理財(cái)師風(fēng)采；實(shí)務(wù)授課：理財(cái)規(guī)劃概覽；實(shí)務(wù)授課與演練：理財(cái)規(guī)劃之需求分析與演練；實(shí)務(wù)授課與演練：理財(cái)規(guī)劃之方案制作與演練；實(shí)務(wù)操作：理財(cái)師劇場。課程框架：1.理財(cái)規(guī)劃需求分析（1）盤點(diǎn)資產(chǎn)與負(fù)債（家庭/企業(yè)）（2）收入支出（工作性收入/資產(chǎn)性收入）（3）梳理及確定財(cái)務(wù)目標(biāo) 2、理財(cái)規(guī)劃制作原則（1）構(gòu)建安全合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（2）構(gòu)建可持續(xù)的收入結(jié)構(gòu)（3）通過三性平衡的配置原則達(dá)成以上目標(biāo)：流動(dòng)性、防御性、收益性 4、理財(cái)規(guī)劃方案制作內(nèi)容（1）致客戶函（2）財(cái)務(wù)分析：財(cái)務(wù)比率分析、三性平衡：流動(dòng)性/防御性/收益性、診斷/建議、調(diào)整前后變化（3）小結(jié)（4）執(zhí)行表 5、理財(cái)規(guī)劃實(shí)操演練—理財(cái)師劇場

國際金融理財(cái)師 所屬類別：財(cái)經(jīng)金融培訓(xùn)/國際金融理財(cái)師培訓(xùn) 簡介：《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)實(shí)施大綱》

體驗(yàn)課程

財(cái)富沙龍 所屬類別：財(cái)經(jīng)金融培訓(xùn)/國際金融理財(cái)師培訓(xùn) 簡介：課時(shí)：2小時(shí) 價(jià)格：128元/人 人數(shù)：不限 課程核心：通過輕松的互動(dòng)交流形式，根據(jù)客戶群體的需求，結(jié)合當(dāng)下的熱門話題，傳遞新的、前沿的財(cái)商理念，開啟財(cái)商思維。掌握在大金融時(shí)代的沖擊下，如何多賺錢？如何辨別陷進(jìn)不被騙？如何保住辛苦賺的錢又能增值？面對紛繁復(fù)雜的社會現(xiàn)狀，了解學(xué)習(xí)新的財(cái)富觀念，從而擁有富人的思維和智慧。

桌游體驗(yàn)類 所屬類別：財(cái)經(jīng)金融培訓(xùn)/國際金融理財(cái)師培訓(xùn) 簡介：課時(shí)：3小時(shí) 價(jià)格：128元/人 人數(shù)：6人/桌 課程核心：以桌游的形式，寓教于樂,通過體驗(yàn)式教學(xué)，開啟財(cái)商思維，喚醒財(cái)富智慧。這是一份財(cái)商測試卷！更是一紙財(cái)富入門書！摒棄傳統(tǒng)固化的金錢觀念！揭秘超級富豪的投資思維！這堂課讓您學(xué)以致用，變身理財(cái)達(dá)人！真實(shí)扣響通達(dá)財(cái)務(wù)自由的大門！

其它課程

私人訂制財(cái)富解決方案 所屬類別：財(cái)經(jīng)金融培訓(xùn)/金融理財(cái)師培訓(xùn) 簡介：一對一咨詢并提供量身定制家庭財(cái)富管理解決方案 方案內(nèi)容包含：梳理家庭資產(chǎn)及負(fù)債；厘清家庭財(cái)務(wù)目標(biāo)；計(jì)算家庭財(cái)務(wù)需求缺口；選擇投資工具實(shí)現(xiàn)合理資產(chǎn)配置；優(yōu)化家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；構(gòu)建可持續(xù)收入結(jié)構(gòu) 協(xié)助方案落進(jìn)執(zhí)行，每年提供一對一檢討方案執(zhí)行情況 所有服務(wù)由超過十年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的國家高級理財(cái)規(guī)劃師提供 2019年市場定價(jià)：6800元

師資

陳雨欣：國際理財(cái)導(dǎo)師，國際金融理財(cái)師(IFPC)認(rèn)證教練，12年金融理財(cái)實(shí)戰(zhàn)與團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，中國中華遺囑庫認(rèn)證義工，認(rèn)證中國財(cái)富傳承管理師，實(shí)戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財(cái)商專業(yè)導(dǎo)師。經(jīng)典課程：《財(cái)富管理與傳承》《國際理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)培訓(xùn)》《財(cái)富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》

陳麗莎：國際理財(cái)規(guī)劃導(dǎo)師，國家高級理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)，財(cái)富傳承管理師，第七屆、第八屆全國十佳理財(cái)師團(tuán)隊(duì)核心成員，在個(gè)人金融理財(cái)領(lǐng)域有著系統(tǒng)化的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，11年理財(cái)行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，已為數(shù)百家庭私人定制理財(cái)規(guī)劃解決方案，并深受客戶的好評和喜愛，少兒財(cái)商導(dǎo)師，國內(nèi)少兒財(cái)商夏令營執(zhí)行者。經(jīng)典課程：《財(cái)富人生一資產(chǎn)配置規(guī)劃》《人生財(cái)富三十年》

徐歡：國際理財(cái)規(guī)劃導(dǎo)師，IFPC資格認(rèn)證，SYB資格會計(jì)認(rèn)證，證券基金資格認(rèn)證，實(shí)戰(zhàn)與理論相結(jié)合的少兒青年成人財(cái)商專業(yè)導(dǎo)師。合作過單位：九天投資、中糧集團(tuán)、康爾集團(tuán)、超越集團(tuán)。經(jīng)典課程：《財(cái)富人生一投資理財(cái)規(guī)劃》《如何快速看懂，財(cái)務(wù)報(bào)表》《唯有死亡和稅務(wù)不可規(guī)避》

聯(lián)系方式

咨詢電話：400-029-0997轉(zhuǎn)37256（機(jī)構(gòu)老師直接接聽）

南海校區(qū)：[南海區(qū)]桂城街道南平西路13號承業(yè)大廈1109室