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佛山同航企業(yè)咨詢陳麗莎理財師培訓經(jīng)驗分享

2026年03月26日 更新

11年理財實戰(zhàn)的陳麗莎，用一場“財富人生30年”游戲幫銀行理財經(jīng)理打破“推銷信任困局”。她主導的同航企業(yè)咨詢培訓，從“起跑營”的思維轉變到“進階營”的方案落地，用體驗式教學、本土案例幫理財師從“賣產(chǎn)品”轉向“做顧問”。本文結合真實案例與課程細節(jié)，揭秘這套能落地的理財師能力提升路徑。

從“賣產(chǎn)品”到“做顧問”：一個銀行理財經(jīng)理的轉型故事

去年有個做了5年的銀行理財經(jīng)理找陳麗莎，愁得不行：“客戶總覺得我在推銷產(chǎn)品，根本不信任我的專業(yè)建議。”陳麗莎沒直接給答案，反而拉她玩了場“財富人生30年”游戲——模擬30年里錢怎么進進出出。那經(jīng)理玩著玩著突然拍大腿：“我之前光盯著產(chǎn)品收益，壓根沒顧上客戶的長期財務目標！”

陳麗莎是第七屆、第八屆全國十佳理財師團隊核心成員，做了11年理財，幫幾百個家庭做過私人理財規(guī)劃，客戶都認她的專業(yè)。她*擅長把學員“拽進場景里”——不是站邊上聽理論，是變成參與者自己悟問題。

專業(yè)背書：不是“名片”，是課程的“底氣”

能做到這點，靠的是她的“硬本事”：國家高級理財規(guī)劃師(ChFP)、財富傳承管理師、少兒財商導師，還做過國內(nèi)少兒財商夏令營，講過《財富人生——資產(chǎn)配置規(guī)劃》《人生財富三十年》這些課。這些資質(zhì)不是擺著看的——她的課既有國際視野，又貼佛山本地“地氣”：案例會照著佛山中產(chǎn)家庭的資產(chǎn)特點改，工具也得符合本土習慣。

破解轉型痛點：從“賣產(chǎn)品”到“做顧問”的三步路

很多理財師都卡在“只會賣產(chǎn)品，不會做規(guī)劃”這一步。陳麗莎在“理財師實務起跑營”里給了明確路徑——先補知識：建立正確財富觀，學會創(chuàng)富、保富、傳富的策略和工具；再轉思維：從“產(chǎn)品銷售”變成“專業(yè)顧問”；最后練能力：和客戶聊的不是“產(chǎn)品對比”，是幫他搭家庭資產(chǎn)結構、收入結構，實現(xiàn)可持續(xù)財務自由。

兩天課不是光講理論，是“體驗+講授”結合——比如用“資產(chǎn)負債盤點表”代替“產(chǎn)品對比表”，學員當場就能摸到“做顧問”的核心邏輯。

方案落地：手把手教你做“能執(zhí)行的規(guī)劃”

到了進階營，陳麗莎就帶學員“啃硬骨頭”：做能落地的理財規(guī)劃方案。比如“理財規(guī)劃落地實操工作坊”里，她把方案框架拆得明明白白：

  • 第一步做需求分析：盤點家庭/企業(yè)的資產(chǎn)負債、工作/資產(chǎn)性收入支出，確定財務目標；
  • 然后是制作原則：搭安全的資產(chǎn)結構、可持續(xù)的收入結構，用“流動性、防御性、收益性”三性平衡實現(xiàn)；
  • 最后是方案內(nèi)容：致客戶函、財務分析（比率、三性平衡、診斷建議）、小結、執(zhí)行表。

光講還不夠，學員得分組玩“理財師劇場”——模擬真實客戶溝通場景，把方案“演”一遍，確保真能落地。

要是你也想突破“只會賣產(chǎn)品”的瓶頸，成能做綜合財富管理的專業(yè)顧問，同航的培訓可以試試。除了陳麗莎這樣的實戰(zhàn)導師，還有小班制、水平測試這些特色，現(xiàn)在報名還能免費體驗“財富沙龍”，和陳麗莎面對面聊。

同航本身是做一站式財富管理的——涵蓋少兒和成人財商教育、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置，一直抱著“先懂客戶需求再做事”的想法，會客觀分析客戶的資產(chǎn)、偏好和風險承受力，給中產(chǎn)、高凈值家庭做定制方案。


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機構評分

環(huán)境：4.0師資：4.0服務：4.0效果：4.0

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單位名稱：佛山市同航企業(yè)咨詢服務有限公司

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